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明星基金经理加仓超跌成长股 做多意愿增强

发布日期:2024-02-19 19:30    点击次数:163

  近期,A股持续震荡,市场来到了性价比较高的底部区间,也吸引了不少基金低位加仓、捡拾筹码。

  据数据统计,近一个月来,权益类基金整体出现了明显的仓位提升,部分仍处于建仓期的新基金动作尤为明显。与此同时,多位明星基金经理也在近期动作频频,通过定增等方式低位抢筹、逆市加仓,一定程度上体现出基金经理做多意愿增强。

  在这轮加仓中,化工材料、新能源、半导体等超跌成长板块的细分行业龙头备受青睐。部分基金经理也在接受采访时表示,当前部分上市公司的未来2-3年成长性和隐含回报率都比较有吸引力,自己会保持较高水平的股票仓位。

  权益类基金

  仓位明显提升

  据数据统计,截至6月30日,偏股混合型基金的估算股票仓位为77.94%,相比一个月前提升了2.82个百分点;灵活配置型基金的估算股票仓位为62.74%,相比一个月前提升了2.58个百分点;普通股票型基金的估算股票仓位为85.42%,相比一个月前提升了了0.72个百分点。

  具体来看,在所有股票型和混合型基金中,有5176只基金近一个月来选择了加仓,占比66.95%,其中约919只基金的加仓幅度超过了7.5%,占比11.89%。

  在众多选择加仓的基金中,部分仍处于建仓期的新基金动作尤为明显,不少新基金的净值已经发生了大幅波动,意味着基金经理正在快速建仓,低位捡拾筹码。

  例如,成立于5月4日的永赢先进制造成立不足两个月,收益率却已经高达25.50%。具体来看,该基金曾在6月15日大涨7.66%,6月20日大涨3.88%,说明该基金建仓速度较快,当前基金仓位或已较高。

  再比如,成立于6月26日的银华央企科技引领ETF成立刚刚一周,基金净值已经有了1.1%的涨幅,也说明该基金正在积极建仓,加快入市节奏。

  “我的新基金恰好成立在5月的市场阶段性高点,当时建仓比较谨慎,但在经过这段时间的调整后,有很多标的已经非常具有吸引力了,所以最近的仓位提升比较快。”一位次新基金的基金经理向证券时报记者透露。

  除了公募基金外,私募基金的仓位也在近期有所提升。据私募排排网数据统计,截至6月9日,股票私募仓位指数为80.45%,较上周提升0.83个百分点,这也是该指数在时隔四周后,再度重回80%上方。其中,百亿股票私募的仓位指数为81.56%,已经连续7周站上80%大关,遥遥领先于其它规模私募,满仓的百亿股票私募占比为62.08%。

  明星基金

  加仓超跌成长板块

  在权益类基金仓位提升的背后,近期,多位明星基金经理加仓动作频频,正在这轮市场调整中逢低抢筹,其中,化工材料、新能源、半导体等超跌成长板块的细分行业龙头备受青睐。

  在化工材料领域,6月29日,朱少醒管理的富国天惠精选成长、孙彬管理的富国周期精选通过参与定增的方式,对呈和科技进行了加仓,在此之前,2022年年报显示,富国天惠精选成长已经持有130.7万股;同日,苏秉毅管理的大成景恒混合则对宝丽迪进行了加仓,在此之前,该基金已经在一季报中位居宝丽迪的第一大流通股东。

  其中,呈和科技是一家主营成核剂、合成水滑石、复合助剂的材料企业。今年2月份以来,该公司股价陷入单边下跌趋势,年内跌幅约20%。值得注意的是,呈和科技此次定增的发行价为49.12元/股,而截至6月30日,公司最新股价报收39.19元,已经低于定增价。

  在新能源领域,冯明远管理的信澳新能源产业、李瑞管理的东方新能源汽车均在二季度对璞泰来进行了增持,璞泰来最新的前十大流通股东名单显示,截至6月21日,上述两只基金分别持有璞泰来约2357万股、1401万股,相比一季度末分别增持了约923万股、525万股;此外,华夏收入混合、华夏磐锐一年等基金则通过定增方式,对金雷股份进行了加仓。

  其中,璞泰来是一家锂电平台型企业,旗下业务涵盖了锂离子电池负极材料、自动化涂布机、隔膜涂覆加工等多个环节,巅峰时市值曾经超过千亿,估值超过百倍。但自2022年7月以来,璞泰来股价受新能源板块整体影响出现大幅回调,最大回撤近50%,估值也已经回落到24倍左右。

  再比如,二季度以来,郑巍山管理的银河创新成长则对思瑞浦进行了加仓。思瑞浦的定增公告显示,截至5月26日,银河创新成长持有思瑞浦581.49万股,相比一季度末增持了11.49万股,加仓后位列思瑞浦第一大流通股东。此外,华夏中证科创50ETF、华夏国证半导体芯片ETF也在近期对思瑞浦进行了加仓。4月以来,半导体板块发生了大幅调整,主要研发信号链芯片和电源管理芯片的思瑞浦持续回调,股价自4月13日阶段高点以来已经下跌了超25%,最新市值为262亿元。

  基金经理做多意愿增强

  基金提升仓位以及基金经理的加仓行为,一定程度上体现出基金经理做多意愿增强。在经过二季度的回调后,基金经理普遍认为,市场已经来到了性价比较高的底部区间,可以通过一定的逆向投资、低位抢筹,为未来的行情提前做好布局。

  汇丰晋信副总经理、投资总监陆彬指出,当前部分上市公司的估值,不管中性预测,或者悲观的预测,未来2-3年的成长性和隐含回报率都比较有吸引力。他坦言,自己的基金整体上可能会维持比较高的仓位,因为他对未来市场比较看好。具体到结构上,他会把投资组合集中在核心资产、PEG(市盈率相对盈利增长比率)成长、周期和价值四个资产方向,其中可能更多的会在核心资产(比如新能源、医药)里做配置,因为它们的估值比较有吸引力,一些龙头公司能够看到2025年10倍左右的市盈率,这样的标的未来隐含回报率比较高。

  谈及近期操作,国海富兰克林权益投资总监赵晓东也表示,自己仍然保持较高水平的权益仓位,基本维持原有的组合结构,适当减持了有一定涨幅的行业,未来将继续把注重安全边际、追求确定性作为操作重点,择机增持质地优良的成长股和高股息的价值公司。

  上海一位权益基金经理则向证券时报记者表示:“今年比较好的一个投资策略是,当大家一致不看好某个板块的时候,你去买它,然后赚10%、20%就了结掉,这个策略在上半年很有效,但在下半年,我会考虑长期持有,因为很多个股卖掉可能就不会再有买回来的好机会了。”

  据了解,该基金经理今年以来的持仓主要集中在风电、耐用品消费、半导体等领域,这些板块在今年的表现并不占优,但他管理的基金仍然通过个股层面的选择获得了不错的收益。